Le processus de gestion du projet de cession Les enjeux stratégiques, analyse des besoins, mise en place d’un calendrier du projet Valorisation Teaser anonyme communiqué à une liste validée par le client Rédaction du Memorandum remis aux acquéreurs potentiels après signature d’un accord de confidentialité Validation puis présentation des parties Négociation LOI Dues diligences Contrat de cession des titres, Garantie Actif Passif Le projet de cession est une étape particulière dans la vie d’une entreprise.Céder sa société dans les meilleures conditions nécessite la mise en place d’une véritable stratégie pour maximiser la valeur des parts des actionnaires.Mandaté en exclusivité, le…

Le processus de gestion du projet de cession Définition des enjeux stratégiques, analyse des besoins Mise en place d’un calendrier Ciblage des sociétés à approcher Analyse des cibles Validation puis présentation des parties Négociation LOI Accompagnement dans la recherche de financement Dues diligences Actes d’acquisition finaux Les projets d’acquisition sont compliqués pour la plupart des dirigeants qui se consacrent en priorité à la croissance organique de leur société. De l’identification de cibles potentielles, à leur analyse, en passant par la formulation d’offres de reprise la recherche de financements bancaires, les différentes étapes d’une opération de croissance externe appellent un conseil…

Choix des investisseurs Identification et approche Sélection Appel d’offre Rencontre des investisseurs Présentation de notre client et de son projet Le business model, l’équipe de direction Négociations du financement (Actions, Obligations convertibles) Term sheet Audit, Data Room Ajouter Pacte actionnaires Rédaction du protocole d’accord Closing ABAC Partners accompagne ses clients dans leur recherche de solutions de financement en capital et en dettes via des opérations de MBO, LBO, MBI, OBO par exemple en travaillant avec des fonds de capital risque capital-développement ou de capital-transmission Le processus de gestion du projet de financement Étude de marché Analyse stratégique de type SWOT…