Les entreprises de Technologies Média Télécommunication
Une offre de conseil en fusion acquisition
ABAC Partners est un cabinet de conseil indépendant spécialisé en Fusion/Acquisition et Levée de fonds créé en 2016.
Sa cible de clients est constituée de moyennes et grandes sociétés pour l'exécution de cession/acquisition d'entreprises, fusion, MBO, LBO, MBI, OBO
Expert des opérations de haut de bilan, ABAC Partners accompagne dans la réalisation de leur stratégie de fusion acquisition et de financement les acteurs de différents marchés.
Sa cible de clients est constituée de moyennes et grandes sociétés pour l'exécution de cession/acquisition d'entreprises, fusion, MBO, LBO, MBI, OBO
Expert des opérations de haut de bilan, ABAC Partners accompagne dans la réalisation de leur stratégie de fusion acquisition et de financement les acteurs de différents marchés.
Les agences web
Le commerce de détail haut de gamme et spécialisé
Les entreprises de formation
Le secteur de la sécurité, du contrôle d’accès et de la vidéosurveillance
-
Cession
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Acquisition
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Conseil en financement
Le processus de gestion du projet de cession
- Les enjeux stratégiques, analyse des besoins, mise en place d’un calendrier du projet
- Valorisation
- Teaser anonyme communiqué à une liste validée par le client
- Rédaction du Memorandum remis aux acquéreurs potentiels après signature d’un accord de confidentialité
- Validation puis présentation des parties
- Négociation
- LOI
- Dues diligences
- Contrat de cession des titres, Garantie Actif Passif
Le projet de cession est une étape particulière dans la vie d’une entreprise.
Céder sa société dans les meilleures conditions nécessite la mise en place d’une véritable stratégie pour maximiser la valeur des parts des actionnaires.
Mandaté en exclusivité, le cabinet de conseil ABAC Partners se charge de l’intermédiation entre son client et le marché des acquéreurs sélectionnés.
La méthode d’ABAC Partners est de mettre en concurrence en termes de valorisation et de projet de développement industriel les meilleures propositions d’acquisition, dans des conditions de confidentialité. C’est un gain de temps pour notre client, de nombreux avantages dans la délégation d’une opération de vente à ABAC Partners
Le processus de gestion du projet de cession
- Définition des enjeux stratégiques, analyse des besoins
- Mise en place d’un calendrier
- Ciblage des sociétés à approcher
- Analyse des cibles
- Validation puis présentation des parties
- Négociation
- LOI
- Accompagnement dans la recherche de financement
- Dues diligences
- Actes d’acquisition finaux
Les projets d’acquisition sont compliqués pour la plupart des dirigeants qui se consacrent en priorité à la croissance organique de leur société.
De l’identification de cibles potentielles, à leur analyse, en passant par la formulation d’offres de reprise la recherche de financements bancaires, les différentes étapes d’une opération de croissance externe appellent un conseil spécialisé et reconnu, dédié exclusivement à l’atteinte des objectifs fixés.
Un support professionnel sollicité pour l’étude des cibles, la négociation entre les parties et la coordination des aspects techniques est indispensable si le dirigeant souhaite maximaliser les chances de succès de son opération de reprise.
C’est la raison d’être du cabinet de conseil ABAC Partners. Dans le cadre d’un mandat d’acquisition exclusif, ABAC Partners déploie une méthode de travail rigoureuse
Choix des investisseurs
- Identification et approche
- Sélection
- Appel d’offre
Rencontre des investisseurs
- Présentation de notre client et de son projet
- Le business model, l’équipe de direction
- Négociations du financement (Actions, Obligations convertibles)
Term sheet
- Audit, Data Room
- Ajouter Pacte actionnaires
- Rédaction du protocole d’accord
- Closing
ABAC Partners accompagne ses clients dans leur recherche de solutions de financement en capital et en dettes via des opérations de MBO, LBO, MBI, OBO par exemple en travaillant avec des fonds de capital risque capital-développement ou de capital-transmission
Le processus de gestion du projet de financement
- Étude de marché
- Analyse stratégique de type SWOT
- Évaluation (DCF, Comparables)
- Résumé du projet
- Business Plan, prévisionnel
- Conseil des dirigeants pour la présentation de leur projet de développement
Nos références
Tous
Acquisition d’entreprise et recherche de cibles
Cession d’entreprise
Financement
Revue des options stratégiques
Conseil personnel de l’actionnaire dirigeant lors de la Cession d’option services Opérateur de télécommunication régional a Celeste Opérateur Fibre optique très haut débit, opérateur de...
Cession de Xivo spécialiste français des solutions logicielles de téléphonie sur IP et de communications unifiées pour les entreprises en Open Source a Wisper expert...
Cession de SmartProcure société de technologie nationale qui agrege les ordres d’achat des agences publiques et fournit des outils de recherche, de reporting et d’analyse...
Cession de Gosis pure player industriel en Cloud Computing IAAS Infrastructure as a Service pour l’hébergement et le maintien en conditions opérationnelles des applications métiers...
Acropolis réalise une levée de fond avec le fond d’investissement Isiatis
Opus Finance réalise un financement obligataire avec Odyssée Ventures
Ecritel finance un LBO primaire avec BNP Paribas
Ornis réalise une levée de fond avec IRIS Capital
Screening du marché Français des prestataires de services Telecom Alternatif et de communications unifiées
Screening du marché Français des prestataires de conseil et de services en sécurité
Screening du marché Français des prestataires d’intégration stockage, virtualisation, réseau et Microsoft
Acquisition de la société External Opérateur de services de sauvegarde par Ornis société d’hébergement et de prestationde réseau
Acquisition de la société Britanique DNL Security par Evidian filiale spécialisée en sécurité du groupe Bull
Acquisition de la filiale de Devoteam Prestations de Services pour les Opérateurs de Télécommunication
Acquisition de Tridge : Intégrateur de logiciel BSS, facturation Opérateur de Télécommunication
Acquisition d’Audilog : Intégrateur de systèmes, gestion de réseaux
Cession de NSI, prestataire de services en électronique embarquée et bureau de R&D pour l’industrie Automobile à Altran Group
Cession de la société Oxyd hébergeur spécialisé pour les acteurs du secteur public à Ecritel Hébergeur de services managés pour le E commerce et les...
Cession de Omnitech Security société de sécurité, contrôle d’accès et vidéosurveillance a DOM filiale du groupe SFPI
Cession de La Boutique Danoise réseau de boutique spécialisées en design Scandinave à la holding Patrimoniale Phoenix
Cession de Filnet fournisseur d’accès internet àInfoclip société d’hébergement informatique
Revue des options stratégiques de AIC Telecom Valorisation Recapitalisation ou cession à un partenaire industriel
Revue des options stratégiques d’Option Télécom Cession de la société ou accord de collaboration avec un partenaire industriel
Revue des options stratégiques de la société et de son actionnaire ISATIS Capital Valorisation
Revue de la stratégie de développement d’Omnitec Security financement ou cession industrielle Valorisation
Cession d’AIC Telecom Opérateur de Service Télécom à Laotel Opérateur-Intégrateur de services IP et Télécom
Accord de coopération stratégique commerciale et marketing sur la région Hauts de France entre l’opérateur de télécommunication alternatif Option Service Telecom et Bouygues Telecom
Cession de d’Acropolis Opérateur de Service Cloud et Télécom à Foliateam Opérateur-Intégrateur de services IP et solutions de communication digitales et unifiées pour les Entreprises
Notre équipe
« des experts métiers nous accompagnent dans la compréhension des enjeux stratégiques des marchés que nous adressons et nous font bénéficier de leur réseau au sein de ces écosystèmes »
Didier Raspaud
Didier Raspaud
Associé gérant
Didier a travaillé dans la banque d’investissement et l’industrie des systèmes d’information. Il a notamment exercé des responsabilités de de direction générale et de direction commerciale et marketing.
Il a vécu en Espagne, aux Etats-Unis, en Suisse et au Royaume Uni .
Avant de fonder ABAC Partners Associé du réseau de M&A international CDI Global, Didier a travaillé au sein du réseau international Catalyst Group, pour le département émetteurs ECM chez Hambrecht & Quist, a été directeur chez CDR Entreprise, structure de cantonnement des participations du Crédit Lyonnais.
Il a été directeur général adjoint de l’éditeur de logiciel Concept puis directeur business développement du groupe CCMX-Concept.
Il a également travaillé dans l’industrie informatique chez Digital Equipment, Hewlett-Packard et Olivetti.
Didier parle anglais, espagnol, et le français est sa langue maternelle
Jacques Pantin
Jacques Pantin
Sécurité et Cybersécurité
Avant de fonder Dictao en 2000, le parcours professionnel de Jacques allie responsabilité dans des grandes structures et entreprenariat
Après avoir été Directeur Général des activités de conseil de Steria et PDG de deux de ses filiales, il est devenu Vice-Président des activités Logiciels, Télécommunications & Périphériques du Groupe Bull.
Il développa ensuite l’activité « Technologies de l’Information » au sein du cabinet de conseil en management Arthur D. Little tout en dirigeant et développant Dictis, société de conseil spécialisée en marketing et nouvelles technologies qu’il créa en 1994.
Fondateur de Certplus, il en assura la direction entre 1998 et 2002 avant de se consacrer totalement à Dictao.
Jacques est diplômé de l’École Supérieure d’Électricité – Supélec et de l’université Paris Dauphine
Alain Assouline
Alain Assouline
Publicité, Web Agency, Education
Président de CINOV-Numérique, le Syndicat des TPE/PME du Numérique. Fondateur et Président du réseau des écoles WebForce3
délivrant des formations intenses aux métiers en tension du numérique et conduisant immédiatement à un emploi.
Implanté dans 50 villes.
Réinvente la formation professionnelle initiale et continue à l’ère digitale en accompagnant ses alumni sur un marché du travail en constante mutation pour leur permettre d’être toujours en situation de s’adapter aux changements des métiers ou d’occuper ceux qui émergent.
Chevalier de la Légion d’Honneur.
1994 : Fondateur et Président des Argonautes.
Ex. créations : Apec.fr, plate-forme Peugeot pour déployer ses sites Internet dans 90 pays, Réseau Professionnel des Enseignants ViaÉduc.
1990 : Expert Apple, aide journaux, agences publicitaires et grands studios graphiques à passer au numérique.
1976 : Directeur artistique chez RSCG.
Richard Topper
Richard Topper
Télécommunication
Richard Toper, expert reconnu du secteur des Télécommunications, est le PDG fondateur de Setics, cabinet de conseil et éditeur de logiciel en infrastructures numériques. Après un début de carrière à France Telecom, il devient Chef du Service Affaires Civiles, Département Architecture et Réseaux de Thomson-CSF. Ensuite il est Directeur Commercial de la Division réseaux câblés d’ALCATEL puis Directeur Général de SOMELEC et Dirigeant de PME (BOGA, Réseaux Câblés de France) En 1994 il occupe la fonction de Directeur Général adjoint de la branche télécommunications de la Compagnie des Signaux avant d’être en 1995 Administrateur Directeur Général de TELINDUS pour la France et l’Espagne. Fin 2000, Richard Toper fonde Setec Telecom qui devient Setics en 2009. Richard est membre du Conseil de Telecom Sud Paris, administrateur de l’Institut de Recherches Economiques et Sociales sur les Télécommunications (IREST), président de l’atelier Très Haut Débit de Forum Atena, Vice-Président du Groupement des Conseils en Aménagement Numérique du Territoire (GCANT). Ingénieur du Corps des Mines (Télécommunications) Richard Toper est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de Telecom Paris Tech
Patrick Fontan
Patrick Fontan
Gestion de Patrimoine
Patrick Fontan a rejoint D&P en septembre 2008. Il a précédemment participé à la création en 2005 de la Compagnie 1818 – Banquiers Privés -, banque de gestion de fortune du groupe Natixis, dans laquelle il était directeur des Crédits et Président de la Compagnie 1818 Immobilier. Il a auparavant occupé diverses fonctions au Crédit Foncier de 1985 à 2005 : analyste crédits, organisateur, responsable des risques sur les professionnels de l’immobilier, directeur des financements immobilier professionnel, directeur général de Foncier Bail. En 2001, il a créé une ligne de métier spécialisée sur la clientèle fortunée qui a été apportée par le Crédit Foncier à la Compagnie 1818.
Patrick Fontan est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris.
Patrick Navarro
Patrick Navarro
Fondateur et DG de Valoria Technoloy, Cabinet de conseil
Avec plus de 40 ans d’expérience dans le secteur des nouvelles technologies, Patrick a accompagné les grandes transformations de l’informatique et des réseaux au travers de direction générale, de direction commerciale et marketing en Europe et en Afrique.
Il a travaillé au sein de Cap Gemini, d’Oracle, de Logica/Unilog/CGI et de Sopra Banking Software pour laquelle il a notamment organisé les opérations pour Sopra Banking Software sur Middle East Africa. Il a également participé à l’intégration d’Unilog dans Logica puis dans CGI, conduit la stratégie grands comptes et partenaires d’Oracle.
Créé en 2024, Valoria Technology fournit des conseils stratégiques et un accompagnement opérationnel aux sociétés de logiciels et de services, ainsi qu’aux acteurs de la finance :
– Domaines d’expertise : applications d’entreprise, transformation numérique, logiciels bancaires, paiements, services financiers, migration vers les services en Cloud et SaaS, sécurité.
– Domaines de compétences : stratégie go-to-market en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, stratégie grands comptes, déploiement IT des groupes bancaires, gestion des grands contrats, négociation et signature, modèle de distribution, mise en œuvre d’une stratégie de partenariat Tier 1 & Tier 2
Patrick est titulaire d’une maîtrise en gestion de l’Université Dauphine (1983).
Samir Koleilat
Samir Koleilat
Moyens de paiement, Blockchain
Samir est un multi entrepreneur qui a fondé plusieurs sociétés notamment, InterNeXt SA, Chip-Tech, et Hyquest qu’il a revendues avec succès
Il a ensuite créé Acropolis Telecom un opérateur télécom alternatif soutenue par des venture capitalist et côté sur le marché boursier Euronext-Alternext qu’il a cédé au groupe Foliateam
Samir est actuellement le président de la société YouSeeme une fintech spécialisée dans le traitement de flux financiers, les plateformes de paiements en monnaie électroniques, les plateformes d’exchange, toutes basées sur la technologie Blockchain.
Samir est diplômé du CNAM (informatique Appliquée) et de l’école supérieure de télécom de Bretagne (ENSTB)
Jessica Scale
Jessica Scale
Conseil de dirigeants sur la stratégie et le pilotage de transformations liées aux disruptions technologiques et aux nouveaux enjeux de création de valeur
Avec quarante ans de carrière à l’articulation du business et des technologies, elle a piloté les adaptations successives d’entreprises aux grands ERP, à la globalisation, à l’arrivée d’Internet, à la digitalisation et au Cloud. Elle se focalise aujourd’hui sur les spécificités de l’I.A générative, en travaillant avec les dirigeants sur les conditions amont et aval de création de valeur et de gestion des nouveaux risques, notamment sur la RSE.
Elle a démarré sa carrière dans le business consulting (BOSSARD CONSULTANTS, COOPERS & LYBRAND, PWC) avant de prendre des responsabilités de dirigeante opérationnelle dans des entreprises internationales de services numériques (IBM CONSULTING, UNISYS, LOGICA-CGI). Elle dirige aujourd’hui DIGIT FIT, créé en 2016.
Son expérience industrie comprend les services, notamment numériques, le manufacturing, les transports et l’énergie.
Son expérience métier comprend les instances dirigeantes, la R&D, le marketing et les ventes, les RH et les fonctions support, la gestion de grands projets et de gros deals.
Son expérience transformation comprend l’amont d’une cession – elle fut membre du conseil de surveillance de VALIANTYS, mis en place par son fondateur 3 ans avant la vente dans le but de préparer la meilleure valorisation possible à terme, comme l’aval d’une fusion- intégration. Elle comprend également le franchissement de paliers de croissance, l’entrée sur de nouveaux marchés, et toutes les adaptations requises par les nouvelles technologies.
Elle est administratrice indépendante de SOPRA STERIA, membre du Comité Gouvernance et RSE, membre du Comité Rémunération.
Franco-britannique et bilingue, elle a travaillé sur cinq continents.
Jessica est major de Sciences Po Paris.
Sylay Ma
Sylay Ma
Expert Métier réseau télécom et Blockchain
Sylay est un manager dynamique avec plus de 20 ans d’expérience.
Enthousiaste et efficace, avec de solides expériences dans les technologies de pointe allant de la mise en réseau et de la sécurité au chef de projet Blockchain ainsi que dans le domaine du management et des solutions organisationnelles pour les entreprises high-techs.
Sylay est un serial entrepreneur la dernière société Acropolis dont il était directeur général et associé a été vendue en 2015.
Passionné par les nouvelles technologies, il est le principal conseiller de la Néo Banque Youseeme pour l’adaptation de la Blockchain dans l’environnement des technologies appliquées
Sylay parle le Français, l’Anglais et le Chinois (le Mandarin, le Cantonais et le Chao Zhou).
Yves Couillard
Yves Couillard
Partner
Yves a rejoint la société ABAC Partners en tant qu’Expert Métier
Yves a travaillé pendant 20 ans dans l’Executive Search, essentiellement dans les structures françaises de deux grands cabinets internationaux de premier plan, dans les Practices sectorielles Technologies, Santé et Board Services.
Auparavant, il avait passé 17 ans chez Hewlett-Packard, commençant par des postes de gestion administrative et financière en France et en Suisse, puis passant à des responsabilités de direction générale en charge de l’Europe de l’Est, du Moyen-Orient et de l’Afrique. Entre 1996 et 2000, il a été PDG d’HP France. Yves a commencé sa carrière dans l’ingénierie industrielle et la direction de production.
Il a siégé au conseil d’administration de plusieurs entreprises des secteurs de l’IT et de la Santé et a également siégé pendant onze ans au conseil de surveillance de l’école de commerce HEC. Il a été président de l’une des principales associations françaises de dirigeants jusqu’en 2008 et a dirigé la principale association d’administrateurs français (IFA) pour l’Ouest de la France entre 2013 et 2020.
Yves est ingénieur chimiste diplômé de l’ENSCR (Rennes, France). Il est également titulaire d’un EMBA du groupe HEC-Paris et d’un AMP de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie. Yves parle Français et Anglais.
César Viennet
César Viennet
Conseil en Financement Structuré
Expert en finance et ingénierie financière, César Viennet se consacre à la création de valeur à
travers des projets financiers innovants et des solutions de financement structuré. Fondateur de
LC Finance, il développe un réseau d’analystes financiers, mettant particulièrement l’accent sur
la structuration de capital et l’analyse financière, tout en s’eorçant de rendre accessibles les
concepts complexes de la finance.
Spécialisé dans le financement structuré, il est capable de concevoir et monter des dossiers de
financement complexes pour des entreprises ayant des besoins spécifiques, que ce soit en
termes de fusions-acquisitions, de levée de fonds, ou de restructuration financière. César
maîtrise les techniques de modélisation financière et l’optimisation des structures de capital, en
assurant des solutions adaptées aux objectifs stratégiques de ses clients tout en gérant les
risques financiers et opérationnels.
Diplôme d’un master en finance et ingénierie financière de l’IAE de Poitiers, il dispose également
d’une expertise dans le domaine du big data appliqué à la finance acquise lors de son magistère
d’ingénieur économiste. Son parcours international, notamment à l’Université de Kent en
Angleterre, lui permet d’avoir une vision globale des enjeux financiers. Ses compétences
techniques incluent la programmation d’algorithmes de décision financière en Python utiles pour
l’automatisation et l’analyse de données complexes.
International
ABAC PARTNERS est membre associé du réseau mondial de partenaires CDI Global, composé de 32 membres, ayant ainsi des accés privilégiés pour étre le relai des projets de ses clients à l’international :
