Les entreprises de Technologies Média Télécommunication
Une offre de conseil en fusion acquisition
Sa cible de clients est constituée de moyennes et grandes sociétés pour l'exécution de cession/acquisition d'entreprises, fusion, MBO, LBO, MBI, OBO
Expert des opérations de haut de bilan, ABAC Partners accompagne dans la réalisation de leur stratégie de fusion acquisition et de financement les acteurs de différents marchés.
Les agences web
Le commerce de détail haut de gamme et spécialisé
Les entreprises de formation
Le secteur de la sécurité, du contrôle d’accès et de la vidéosurveillance
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Cession
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Acquisition
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Conseil en financement
- Les enjeux stratégiques, analyse des besoins, mise en place d’un calendrier du projet
- Valorisation
- Teaser anonyme communiqué à une liste validée par le client
- Rédaction du Memorandum remis aux acquéreurs potentiels après signature d’un accord de confidentialité
- Validation puis présentation des parties
- Négociation
- LOI
- Dues diligences
- Contrat de cession des titres, Garantie Actif Passif
Le projet de cession est une étape particulière dans la vie d’une entreprise.
Céder sa société dans les meilleures conditions nécessite la mise en place d’une véritable stratégie pour maximiser la valeur des parts des actionnaires.
Mandaté en exclusivité, le cabinet de conseil ABAC Partners se charge de l’intermédiation entre son client et le marché des acquéreurs sélectionnés.
La méthode d’ABAC Partners est de mettre en concurrence en termes de valorisation et de projet de développement industriel les meilleures propositions d’acquisition, dans des conditions de confidentialité. C’est un gain de temps pour notre client, de nombreux avantages dans la délégation d’une opération de vente à ABAC Partners
Le processus de gestion du projet de cession
- Définition des enjeux stratégiques, analyse des besoins
- Mise en place d’un calendrier
- Ciblage des sociétés à approcher
- Analyse des cibles
- Validation puis présentation des parties
- Négociation
- LOI
- Accompagnement dans la recherche de financement
- Dues diligences
- Actes d’acquisition finaux
Les projets d’acquisition sont compliqués pour la plupart des dirigeants qui se consacrent en priorité à la croissance organique de leur société.
De l’identification de cibles potentielles, à leur analyse, en passant par la formulation d’offres de reprise la recherche de financements bancaires, les différentes étapes d’une opération de croissance externe appellent un conseil spécialisé et reconnu, dédié exclusivement à l’atteinte des objectifs fixés.
Un support professionnel sollicité pour l’étude des cibles, la négociation entre les parties et la coordination des aspects techniques est indispensable si le dirigeant souhaite maximaliser les chances de succès de son opération de reprise.
C’est la raison d’être du cabinet de conseil ABAC Partners. Dans le cadre d’un mandat d’acquisition exclusif, ABAC Partners déploie une méthode de travail rigoureuse
Choix des investisseurs
- Identification et approche
- Sélection
- Appel d’offre
Rencontre des investisseurs
- Présentation de notre client et de son projet
- Le business model, l’équipe de direction
- Négociations du financement (Actions, Obligations convertibles)
Term sheet
- Audit, Data Room
- Ajouter Pacte actionnaires
- Rédaction du protocole d’accord
- Closing
ABAC Partners accompagne ses clients dans leur recherche de solutions de financement en capital et en dettes via des opérations de MBO, LBO, MBI, OBO par exemple en travaillant avec des fonds de capital risque capital-développement ou de capital-transmission
Le processus de gestion du projet de financement
- Étude de marché
- Analyse stratégique de type SWOT
- Évaluation (DCF, Comparables)
- Résumé du projet
- Business Plan, prévisionnel
- Conseil des dirigeants pour la présentation de leur projet de développement
Nos références
Notre équipe
Didier Raspaud
Associé gérant
Didier a travaillé dans la banque d’investissement et l’industrie des systèmes d’information. Il a notamment exercé des responsabilités de de direction générale et de direction commerciale et marketing.
Il a vécu en Espagne, aux Etats-Unis, en Suisse et au Royaume Uni .
Avant de fonder ABAC Partners Associé du réseau de M&A international CDI Global, Didier a travaillé au sein du réseau international Catalyst Group, pour le département émetteurs ECM chez Hambrecht & Quist, a été directeur chez CDR Entreprise, structure de cantonnement des participations du Crédit Lyonnais.
Il a été directeur général adjoint de l’éditeur de logiciel Concept puis directeur business développement du groupe CCMX-Concept.
Il a également travaillé dans l’industrie informatique chez Digital Equipment, Hewlett-Packard et Olivetti.
Didier parle anglais, espagnol, et le français est sa langue maternelle
Notre équipe
Jacques Pantin
Sécurité et Cybersécurité
Avant de fonder Dictao en 2000, le parcours professionnel de Jacques allie responsabilité dans des grandes structures et entreprenariat
Après avoir été Directeur Général des activités de conseil de Steria et PDG de deux de ses filiales, il est devenu Vice-Président des activités Logiciels, Télécommunications & Périphériques du Groupe Bull.
Il développa ensuite l’activité « Technologies de l’Information » au sein du cabinet de conseil en management Arthur D. Little tout en dirigeant et développant Dictis, société de conseil spécialisée en marketing et nouvelles technologies qu’il créa en 1994.
Fondateur de Certplus, il en assura la direction entre 1998 et 2002 avant de se consacrer totalement à Dictao.
Jacques est diplômé de l’École Supérieure d’Électricité – Supélec et de l’université Paris Dauphine
Notre équipe
Alain Assouline
Publicité, Web Agency, Education
Président de CINOV-Numérique, le Syndicat des TPE/PME du Numérique. Fondateur et Président du réseau des écoles WebForce3
délivrant des formations intenses aux métiers en tension du numérique et conduisant immédiatement à un emploi.
Implanté dans 50 villes.
Réinvente la formation professionnelle initiale et continue à l’ère digitale en accompagnant ses alumni sur un marché du travail en constante mutation pour leur permettre d’être toujours en situation de s’adapter aux changements des métiers ou d’occuper ceux qui émergent.
Chevalier de la Légion d’Honneur.
1994 : Fondateur et Président des Argonautes.
Ex. créations : Apec.fr, plate-forme Peugeot pour déployer ses sites Internet dans 90 pays, Réseau Professionnel des Enseignants ViaÉduc.
1990 : Expert Apple, aide journaux, agences publicitaires et grands studios graphiques à passer au numérique.
1976 : Directeur artistique chez RSCG.
Notre équipe
Richard Topper
Télécommunication
Richard Toper, expert reconnu du secteur des Télécommunications, est le PDG fondateur de Setics, cabinet de conseil et éditeur de logiciel en infrastructures numériques. Après un début de carrière à France Telecom, il devient Chef du Service Affaires Civiles, Département Architecture et Réseaux de Thomson-CSF. Ensuite il est Directeur Commercial de la Division réseaux câblés d’ALCATEL puis Directeur Général de SOMELEC et Dirigeant de PME (BOGA, Réseaux Câblés de France) En 1994 il occupe la fonction de Directeur Général adjoint de la branche télécommunications de la Compagnie des Signaux avant d’être en 1995 Administrateur Directeur Général de TELINDUS pour la France et l’Espagne. Fin 2000, Richard Toper fonde Setec Telecom qui devient Setics en 2009. Richard est membre du Conseil de Telecom Sud Paris, administrateur de l’Institut de Recherches Economiques et Sociales sur les Télécommunications (IREST), président de l’atelier Très Haut Débit de Forum Atena, Vice-Président du Groupement des Conseils en Aménagement Numérique du Territoire (GCANT). Ingénieur du Corps des Mines (Télécommunications) Richard Toper est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de Telecom Paris Tech
Notre équipe
Patrick Fontan
Gestion de Patrimoine
Patrick Fontan a rejoint D&P en septembre 2008. Il a précédemment participé à la création en 2005 de la Compagnie 1818 – Banquiers Privés -, banque de gestion de fortune du groupe Natixis, dans laquelle il était directeur des Crédits et Président de la Compagnie 1818 Immobilier. Il a auparavant occupé diverses fonctions au Crédit Foncier de 1985 à 2005 : analyste crédits, organisateur, responsable des risques sur les professionnels de l’immobilier, directeur des financements immobilier professionnel, directeur général de Foncier Bail. En 2001, il a créé une ligne de métier spécialisée sur la clientèle fortunée qui a été apportée par le Crédit Foncier à la Compagnie 1818.
Patrick Fontan est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris.
Notre équipe
Jacques Lafay
Consultant JLC Conseil
Jacques est diplômé de l’école d’ingénieur ISEP, de l’ ISAE – Supaero et de Stanford University avec un Master en science, engineering economics systems
Il a participé activement au développement de la société Stéria maintenant Sopra Stéria en occupant les fonctions de Transport development director et d’administrateur du conseil de surveillance de Stéria Group
Il a également été membre du conseil de surveillance de Soderi et président de Proavia
French Airport & ATC Technology Trade Association
Promotion of the french airport and ATC products, systems and services
Il développe des activités de conseil de direction au seil de JLC Conseil
Notre équipe
Samir Koleilat
Moyens de paiement, Blockchain
Samir est un multi entrepreneur qui a fondé plusieurs sociétés notamment, InterNeXt SA, Chip-Tech, et Hyquest qu’il a revendues avec succès
Il a ensuite créé Acropolis Telecom un opérateur télécom alternatif soutenue par des venture capitalist et côté sur le marché boursier Euronext-Alternext qu’il a cédé au groupe Foliateam
Samir est actuellement le président de la société YouSeeme une fintech spécialisée dans le traitement de flux financiers, les plateformes de paiements en monnaie électroniques, les plateformes d’exchange, toutes basées sur la technologie Blockchain.
Samir est diplômé du CNAM (informatique Appliquée) et de l’école supérieure de télécom de Bretagne (ENSTB)
Notre équipe
Stéphane Trézon
DAF à temps partagé et Manager de transition
Stéphane a commencé sa carrière au sein des départements finance de grands groupes comme Orange et Unilever avant de s’orienter vers l’univers de la PME où il évolue progressivement jusqu’au poste de Directeur Financier.
En 2013 il fonde Sphère Finance et réalise de nombreuses missions de DAF à temps partagé et de Manager de transition dans les secteurs du service et notamment télécom, conseil et communication
Notre équipe
Sylay Ma
Expert Métier réseau télécom et Blockchain
Sylay est un manager dynamique avec plus de 20 ans d’expérience.
Enthousiaste et efficace, avec de solides expériences dans les technologies de pointe allant de la mise en réseau et de la sécurité au chef de projet Blockchain ainsi que dans le domaine du management et des solutions organisationnelles pour les entreprises high-techs.
Sylay est un serial entrepreneur la dernière société Acropolis dont il était directeur général et associé a été vendue en 2015.
Passionné par les nouvelles technologies, il est le principal conseiller de la Néo Banque Youseeme pour l’adaptation de la Blockchain dans l’environnement des technologies appliquées
Sylay parle le Français, l’Anglais et le Chinois (le Mandarin, le Cantonais et le Chao Zhou).
International
ABAC PARTNERS est membre associé du réseau mondial de partenaires CDI Global, composé de 32 membres, ayant ainsi des accés privilégiés pour étre le relai des projets de ses clients à l’international :