ABAC Partners
CONSEIL EN FUSION ACQUISITION

Une offre de conseil en fusion acquisition

ABAC Partners est un cabinet de conseil indépendant spécialisé en Fusion/Acquisition et Levée de fonds créé en 2016.
Sa cible de clients est constituée de moyennes et grandes sociétés pour l'exécution de cession/acquisition d'entreprises, fusion, MBO, LBO, MBI, OBO
Expert des opérations de haut de bilan, ABAC Partners accompagne dans la réalisation de leur stratégie de fusion acquisition et de financement les acteurs de différents marchés.

Les entreprises de Technologies Média Télécommunication

Les agences web

Le commerce de détail haut de gamme et spécialisé

Les entreprises de formation

Le secteur de la sécurité, du contrôle d’accès et de la vidéosurveillance

  • Cession
    Cession
  • Acquisition
    Acquisition
  • Conseil en financement
    Conseil en financement
Le processus de gestion du projet de cession
  • Les enjeux stratégiques, analyse des besoins, mise en place d’un calendrier du projet
  • Valorisation
  • Teaser anonyme communiqué à une liste validée par le client
  • Rédaction du Memorandum remis aux acquéreurs potentiels après signature d’un accord de confidentialité
  • Validation puis présentation des parties
  • Négociation
  • LOI
  • Dues diligences
  • Contrat de cession des titres, Garantie Actif Passif

Le projet de cession est une étape particulière dans la vie d’une entreprise.
Céder sa société dans les meilleures conditions nécessite la mise en place d’une véritable stratégie pour maximiser la valeur des parts des actionnaires.

Mandaté en exclusivité, le cabinet de conseil ABAC Partners se charge de l’intermédiation entre son client et le marché des acquéreurs sélectionnés.

La méthode d’ABAC Partners est de mettre en concurrence en termes de valorisation et de projet de développement industriel les meilleures propositions d’acquisition, dans des conditions de confidentialité. C’est un gain de temps pour notre client, de nombreux avantages dans la délégation d’une opération de vente à ABAC Partners

Le processus de gestion du projet de cession

  • Définition des enjeux stratégiques, analyse des besoins
  • Mise en place d’un calendrier
  • Ciblage des sociétés à approcher
  • Analyse des cibles
  • Validation puis présentation des parties
  • Négociation
  • LOI
  • Accompagnement dans la recherche de financement
  • Dues diligences
  • Actes d’acquisition finaux

Les projets d’acquisition sont compliqués pour la plupart des dirigeants qui se consacrent en priorité à la croissance organique de leur société.

De l’identification de cibles potentielles, à leur analyse, en passant par la formulation d’offres de reprise la recherche de financements bancaires, les différentes étapes d’une opération de croissance externe appellent un conseil spécialisé et reconnu, dédié exclusivement à l’atteinte des objectifs fixés.

Un support professionnel sollicité pour l’étude des cibles, la négociation entre les parties et la coordination des aspects techniques est indispensable si le dirigeant souhaite maximaliser les chances de succès de son opération de reprise.

C’est la raison d’être du cabinet de conseil ABAC Partners. Dans le cadre d’un mandat d’acquisition exclusif, ABAC Partners déploie une méthode de travail rigoureuse

Choix des investisseurs

  • Identification et approche
  • Sélection
  • Appel d’offre

Rencontre des investisseurs

  • Présentation de notre client et de son projet
  • Le business model, l’équipe de direction
  • Négociations du financement (Actions, Obligations convertibles)

Term sheet

  • Audit, Data Room
  • Ajouter Pacte actionnaires
  • Rédaction du protocole d’accord
  • Closing

ABAC Partners accompagne ses clients dans leur recherche de solutions de financement en capital et en dettes via des opérations de MBO, LBO, MBI, OBO par exemple en travaillant avec des fonds de capital risque capital-développement ou de capital-transmission

Le processus de gestion du projet de financement

  • Étude de marché
  • Analyse stratégique de type SWOT
  • Évaluation (DCF, Comparables)
  • Résumé du projet
  • Business Plan, prévisionnel
  • Conseil des dirigeants pour la présentation de leur projet de développement

Nos références

Tous
Acquisition d’entreprise et recherche de cibles
Cession d’entreprise
Financement
Revue des options stratégiques
Acropolis réalise une levée de fond avec le fond d’investissement Isiatis

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Opus Finance réalise un financement obligataire avec Odyssée Ventures

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Ecritel finance un LBO primaire avec BNP Paribas

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Ornis réalise une levée de fond avec IRIS Capital

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Screening du marché Français des prestataires de services Telecom Alternatif et de communications unifiées

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Screening du marché Français des prestataires de conseil et de services en sécurité

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Screening du marché Français des prestataires d’intégration stockage, virtualisation, réseau et Microsoft

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Acquisition de la société External Opérateur de services de sauvegarde par Ornis société d’hébergement et de prestationde réseau

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Acquisition de la société Britanique DNL Security par Evidian filiale spécialisée en sécurité du groupe Bull

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Acquisition de la filiale de Devoteam Prestations de Services pour les Opérateurs de Télécommunication

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Acquisition de Tridge : Intégrateur de  logiciel BSS, facturation Opérateur de Télécommunication

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Acquisition d’Audilog : Intégrateur de systèmes, gestion de réseaux

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Cession de NSI, prestataire de services en électronique embarquée et bureau de R&D pour l’industrie Automobile à Altran Group

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Cession de la société Oxyd hébergeur spécialisé pour les acteurs du secteur public à Ecritel Hébergeur de services managés pour le                     E commerce et les grands comptes internationaux

Cession de la société Oxyd hébergeur spécialisé pour les acteurs du secteur public à Ecritel Hébergeur de services managés pour le E commerce et les grands comptes internationaux

Cession de Omnitech Security société de sécurité, contrôle d’accès et  vidéosurveillance a DOM filiale du groupe SFPI

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Cession de La Boutique Danoise  réseau de boutique spécialisées en design Scandinave à la holding Patrimoniale Phoenix

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Cession de Filnet fournisseur d’accès internet àInfoclip société d’hébergement informatique

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Revue des options stratégiques de AIC Telecom Valorisation Recapitalisation ou cession à un partenaire industriel

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Revue des options stratégiques d’Option Télécom Cession de la société ou accord de collaboration avec un partenaire industriel

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Revue des options stratégiques de la société et de son actionnaire ISATIS Capital Valorisation

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Revue de la stratégie de développement d’Omnitec Security financement ou cession industrielle Valorisation

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Cession d’AIC Telecom Opérateur de Service Télécom à Laotel Opérateur-Intégrateur de services IP et Télécom

Cession d’AIC Telecom Opérateur de Service Télécom à Laotel Opérateur-Intégrateur de services IP et Télécom

Accord  de coopération stratégique commerciale et marketing sur la région Hauts de France entre l’opérateur de télécommunication alternatif Option Service Telecom et Bouygues Telecom

Accord de coopération stratégique commerciale et marketing sur la région Hauts de France entre l’opérateur de télécommunication alternatif Option Service Telecom et Bouygues Telecom

Cession de d’Acropolis Opérateur de Service Cloud et Télécom à Foliateam Opérateur-Intégrateur de services IP et solutions de communication digitales et unifiées pour les Entreprises

Cession de d’Acropolis Opérateur de Service Cloud et Télécom à Foliateam Opérateur-Intégrateur de services IP et solutions de communication digitales et unifiées pour les Entreprises

Notre équipe

Didier Raspaud

Associé gérant


Didier a travaillé dans la banque d’investissement et l’industrie des systèmes d’information. Il a notamment exercé des responsabilités de de direction générale et de direction commerciale et marketing.

Il a vécu en Espagne, aux Etats-Unis, en Suisse et au Royaume Uni .

Avant de fonder ABAC Partners Associé du réseau de M&A international CDI Global, Didier a travaillé au sein du réseau international Catalyst Group, pour le département émetteurs ECM chez Hambrecht & Quist, a été directeur chez CDR Entreprise, structure de cantonnement des participations du Crédit Lyonnais.

Il a été directeur général adjoint de l’éditeur de logiciel Concept puis directeur business développement du groupe CCMX-Concept.

Il a également travaillé dans l’industrie informatique chez Digital Equipment, Hewlett-Packard et Olivetti.

Didier parle anglais, espagnol, et le français est sa langue maternelle

Didier Raspaud

Notre équipe

« des experts métiers nous accompagnent dans la compréhension des enjeux stratégiques des marchés que nous adressons et nous font bénéficier de leur réseau au sein de ces écosystèmes »

Jacques Lafay

Consultant JLC Conseil


Jacques est diplômé de l’école d’ingénieur ISEP, de l’ ISAE – Supaero et de Stanford University avec un Master en science, engineering economics systems
Il a participé activement au développement de la société Stéria maintenant Sopra Stéria en occupant les fonctions de Transport development director et d’administrateur du conseil de surveillance de Stéria Group
Il a également été membre du conseil de surveillance de Soderi et président de Proavia French Airport & ATC Technology Trade Association Promotion of the french airport and ATC products, systems and services
Il développe des activités de conseil de direction au seil de JLC Conseil

Jacques Lafay

Notre équipe

« des experts métiers nous accompagnent dans la compréhension des enjeux stratégiques des marchés que nous adressons et nous font bénéficier de leur réseau au sein de ces écosystèmes »

Patrick Fontan

Gestion de Patrimoine

Patrick Fontan a rejoint D&P en septembre 2008. Il a précédemment participé à la création en 2005 de la Compagnie 1818 – Banquiers Privés -, banque de gestion de fortune du groupe Natixis, dans laquelle il était directeur des Crédits et Président de la Compagnie 1818 Immobilier. Il a auparavant occupé diverses fonctions au Crédit Foncier de 1985 à 2005 : analyste crédits, organisateur, responsable des risques sur les professionnels de l’immobilier, directeur des financements immobilier professionnel, directeur général de Foncier Bail. En 2001, il a créé une ligne de métier spécialisée sur la clientèle fortunée qui a été apportée par le Crédit Foncier à la Compagnie 1818.

Patrick Fontan est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris.

Patrick Fontan

Notre équipe

« des experts métiers nous accompagnent dans la compréhension des enjeux stratégiques des marchés que nous adressons et nous font bénéficier de leur réseau au sein de ces écosystèmes »

Richard Topper

Télécommunication

Richard Toper, expert reconnu du secteur des Télécommunications, est le PDG fondateur de Setics, cabinet de conseil et éditeur de logiciel en infrastructures numériques. Après un début de carrière à France Telecom, il devient Chef du Service Affaires Civiles, Département Architecture et Réseaux de Thomson-CSF. Ensuite il est Directeur Commercial de la Division réseaux câblés d’ALCATEL puis Directeur Général de SOMELEC et Dirigeant de PME (BOGA, Réseaux Câblés de France) En 1994 il occupe la fonction de Directeur Général adjoint de la branche télécommunications de la Compagnie des Signaux avant d’être en 1995 Administrateur Directeur Général de TELINDUS pour la France et l’Espagne. Fin 2000, Richard Toper fonde Setec Telecom qui devient Setics en 2009. Richard est membre du Conseil de Telecom Sud Paris, administrateur de l’Institut de Recherches Economiques et Sociales sur les Télécommunications (IREST), président de l’atelier Très Haut Débit de Forum Atena, Vice-Président du Groupement des Conseils en Aménagement Numérique du Territoire (GCANT).  Ingénieur du Corps des Mines (Télécommunications) Richard Toper est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de Telecom Paris Tech

Richard Topper

Notre équipe

« des experts métiers nous accompagnent dans la compréhension des enjeux stratégiques des marchés que nous adressons et nous font bénéficier de leur réseau au sein de ces écosystèmes »

Alain Assouline

Publicité, Web Agency, Education

Président de CINOV-Numérique, le Syndicat des TPE/PME du Numérique. Fondateur et Président du réseau des écoles WebForce3
délivrant des formations intenses aux métiers en tension du numérique et conduisant immédiatement à un emploi.
Implanté dans 50 villes.
Réinvente la formation professionnelle initiale et continue à l’ère digitale en accompagnant ses alumni sur un marché du travail en constante mutation pour leur permettre d’être toujours en situation de s’adapter aux changements des métiers ou d’occuper ceux qui émergent.
Chevalier de la Légion d’Honneur.
1994 : Fondateur et Président des Argonautes.
Ex. créations : Apec.fr, plate-forme Peugeot pour déployer ses sites Internet dans 90 pays, Réseau Professionnel des Enseignants ViaÉduc.
1990 : Expert Apple, aide journaux, agences publicitaires et grands studios graphiques à passer au numérique.
1976 : Directeur artistique chez RSCG.

Alain Assouline

Notre équipe

« des experts métiers nous accompagnent dans la compréhension des enjeux stratégiques des marchés que nous adressons et nous font bénéficier de leur réseau au sein de ces écosystèmes »

Jacques Pantin

Sécurité et Cybersécurité

Avant de fonder Dictao en 2000, le parcours professionnel de Jacques allie responsabilité dans des grandes structures et entreprenariat

Après avoir été Directeur Général des activités de conseil de Steria et PDG de deux de ses filiales, il est devenu Vice-Président des activités Logiciels, Télécommunications & Périphériques du Groupe Bull.

Il développa ensuite l’activité « Technologies de l’Information » au sein du cabinet de conseil en management Arthur D. Little tout en dirigeant et développant Dictis, société de conseil spécialisée en marketing et nouvelles technologies qu’il créa en 1994.

Fondateur de Certplus, il en assura la direction entre 1998 et 2002 avant de se consacrer totalement à Dictao.

Jacques est diplômé de l’École Supérieure d’Électricité – Supélec et de l’université Paris Dauphine

Jacques Pantin

Notre équipe

« des experts métiers nous accompagnent dans la compréhension des enjeux stratégiques des marchés que nous adressons et nous font bénéficier de leur réseau au sein de ces écosystèmes »

Samir Koleilat

Moyens de paiement, Blockchain

Samir est un multi entrepreneur qui a fondé plusieurs sociétés notamment, InterNeXt SA, Chip-Tech, et Hyquest qu’il a revendues avec succès

Il a ensuite créé Acropolis Telecom un opérateur télécom alternatif soutenue par des venture capitalist et côté sur le marché boursier Euronext-Alternext qu’il a cédé au groupe Foliateam

Samir est actuellement le président de la société YouSeeme une fintech spécialisée dans le traitement de flux financiers, les plateformes de paiements en monnaie électroniques, les plateformes d’exchange, toutes basées sur la technologie Blockchain.

Samir est diplômé du CNAM (informatique Appliquée) et de l’école supérieure de télécom de Bretagne (ENSTB)

Samir Koleilat

International

ABAC PARTNERS est membre associé du réseau mondial de partenaires CDI Global, composé de 32 membres, ayant ainsi des accés privilégiés pour étre le relai des projets de ses clients à l’international :